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研讨陈述丨轿车及出行

导读:

我国二手车职业的数字化需求推进了二手车电商这一细分职业的鼓起。从2014年起,艾瑞轿车研讨中心就开端注重并持续投入对二手车电商职业的研讨,已接连6年如期发布依据上一年度职业开展的研讨陈述,向电商从业者和外界读者传递价值。

本陈述将从整个二手车职业切入,要点剖析二手车电商的现有商业方式,一起对二手车电商的职业改变、竞赛态势、相关商场和顾客打开研讨;然后结合事例剖析,提出职业的未来开展趋势。

乘用车商场全体概略

乘用车“存量年代”布景下,二手车职业将迎来更多时机

乘用车是二手车商场的最首要买卖车型。2017年起,受微观经济环境与多种商场要素的叠加影响,我国乘用车商场呈现出三个显着的改变:1.乘用车产销量增速骤降,乃至呈现负添加;2.新车出售占轿车职业总赢利的比例持续下降;3.私家车保有量在新车销量不振的状况下有所回调,但仍坚持了较高增速。上述改变释放出乘用车商场开端由“增量商场”向“存量商场”过渡的信号,也意味着二手车商场主体将取得充沛的添加条件——更多的车源供给与更老练的买卖参加者。

二手车职业商场规划

二手车商场买卖额有望于2019年打破万亿大关

我国二手车商场买卖额在曩昔8年间完结了超越22%的年复合添加率。虽然买卖额基数的扩展将带来增速的下滑,但跟着职业结构的优化,电商途径的加快浸透,限迁及产权制度影响的淡化和购车人群消费观念与认知的改变,二手车买卖额仍将持续扩展。别的,方针的活泼作用在未来仍旧可期:回溯2017年,在迁方针开端免除后二手车商场买卖额即迎来34%的涨幅。艾瑞以为,跟着全体车市回归理性并趋稳,二手车职业也将更好地习惯日益标准的商场环境,买卖额有望在2019年扩展至万亿量级。

二手车职业投融资状况

职业开端整合,生长性较高的电商已完结或正准备上市

我国二手车职业的投融资热潮始于2012年,日益添加的商场需求与轿车保有量招引了各类本钱巨子布局二手车职业。值得注意的是,2018年职业投融资事情下降敏捷,但投融资金额持续走高。构成这一现象的首要原因有二:1.年微观经济形势不振,本钱方出资收紧;2.新式二手车职业主体已度过相对频频的前期融资次序,部分电商在2018年完结上市或取得大额融资,拉动了全体投融资规划上涨。这一现象映射出各新式职业主体的开展水平差异,尤其是具有互联网布景的二手车商场参加者们行将迎来优胜劣汰的调整期。艾瑞以为,部分抢先的从业者仍将在2019年取得可观的本钱注入时机。

二手车职业数字化开展状况

电商作为数字化的代表开展敏捷并催生出多处新式赢利池

二手车电商的实质是二手车职业的数字化改造,且这一进程正从数字化营销与数字化客户关系办理相结合的阶段向数字化全服务生态开展。在数字化前期阶段,电商运用线上优势协助很多车源完结了的信息汇总与涣散;然后,电商开端扩展面向经销商的服务系统建造,运用数字产品加快车辆流转;在限迁铺开的布景下,电商也开端构建自有物流系统。别的,电商主体还活泼拓宽自营购车金融产品和维护类事务,发明出结合线下服务的各类新式赢利池。

二手车电商商场规划

估计未来3年二手车电商买卖量将坚持25%左右复合增速

在曩昔几年里,我国二手车电商职业阅历了快速开展,二手车买卖量和买卖额进一步添加,浸透率显着进步。据专家访谈数据及艾瑞计算模型核算,2018年我国二手车电商的二手车成交量为232.7万辆,同比添加50.1%,买卖额为1147.6亿元,同比添加33.8%。依据艾瑞商场规划猜测模型,未来三年二手车电商买卖量将坚持25%左右年复合增速,职业浸透率在2021年将抵达21.6%。

二手车电商职业产业链图谱

商业方式:对C2C方式的再考虑

C2C方式买卖链冗长,盈余问题束缚其可持续开展

C2C方式旨在经过下降“卖方-商家-买方”之间的信息不对称来进步买卖透明度,从而进步买卖功率。但是其时二手车电商的C2C方式难以处理收入来历和本钱结构的问题。

C2C买卖链条过长导致其买卖功率较低,单位收入所需投入本钱较高;C2C方式成交率低,需求巨大且安稳的C端用户根底,因而获客本钱投入较大;C2C方式首要依托本地买卖,二手车免除限迁对其利好程度有限;服务费是我国二手车C2C电商途径首要收入来历,结构较为单一。综上,盈余问题是束缚其时C2C方式开展的根本问题。

商业方式:对B2C方式的再考虑

其时B2C方式下电商处于弱势位置,“存在感”缺少

现在我国二手车电商职业中的B2C方式可归纳为“帮卖方式”,即经过“信息展现+获客导流”的方法协助线下二手车商进行二手车买卖。“帮卖方式”下,车商对B2C电商途径的依托程度彻底取决于B2C电商的获客才能, B2C电商在中心买卖环节的参加程度低,发挥的作用价值小,其盈余规划和盈余空间较为有限。

我国二手车B2C电商未来应运用本身流量优势寻觅更多进入二手车买卖链的切点,更深化地参加到要害买卖环节,逐渐做到对B端车源的把控,处理困扰职业开展的二手车质量和定价问题,充沛发挥B2C方式的实在价值。

商业方式:对2B方式的再考虑

2B方式买卖功率高,车源数量和质量是中心竞赛要素

我国二手车商场车源涣散,二手车电商的C2B和B2B方式运用互联网有用协助车商处理了收车难的问题,在二手车买卖链中具有不行代替作用。除功用价值外,2B方式立足于二手车卖家与车商之间,买卖功率高,运营本钱低,可持续性较强。

但是,2B方式坐落二手车买卖链前端,车源成交价格低,车源质量相对较差,怎么取得高质量车源并下降车源获取本钱成为二手车电商To B方式成功的要害。

竞赛剖析:二手车电商前期生长途径

电商职业流量为王,先扩张后管理已成规则

“互联网+”浪潮之下,电商途径呈现于各个传统职业之中,或以“职业服务者”身份示人,或以“职业颠覆者”形象存在。不管何种方式,电商途径的一般生长途径均可归纳为“巨资投入,抢占商场;占有自动,开端获利”。

我国二手车电商职业尚处前期探究期,职业界各家企业均坐落从O到B的跑道之上,企业的融资才能、商业方式、竞赛战略等要素决议了各家途径抵达B点的速度。在以流量为中心竞赛力的电商职业,企业抵达B点的速度越快,留给其他企业生计的空间越小。

竞赛剖析:二手车电商职业集中度

高职业集中度有助于削减资源耗费,进步职业功率

其时我国二手车电商职业集中度较高,归于寡头竞赛职业,此种竞赛格式下,二手车电商职业将表现出以下特色。

其一,头部企业占有资源优势,中小型企业生计困难,吞并重组加重;

其二,规划经济效应逐渐表现,职业全体运营本钱下降,职业全体盈余状况将会改进;

其三,职业竞赛趋缓,头部企业从以获客为中心的粗豪式运营方式向以服务/运营为中心的精细化运营方式改变,顾客可取得更好的服务体会;

其四,二手车电商职业集中度的进步有助于加强二手车电商对二手车职业的影响力,有助于发挥电商途径优化资源配置,进步职业功率的实质作用。

顾客研讨:二手车电商APP运用状况

电商APP设备数趋向安稳,2B类事务拉动移动端用户活泼度

从轿车电商途径的移动端运用状况看,二手车电商APP已占有了总量的70%以上,虽然近2年的全体设备数安稳在1100万台左右,但运用频次激增近1倍。艾瑞以为,除二手车电商买卖量的进步外,运用频次的添加还与二手车电商活泼打造内容生态有关;另因为二手车的C端买卖量较B2B事务买卖量而言甚为低频,对这组数据的穿插剖析还可反映出二手车电商已抢占了必定规划的2B事务用户。

顾客研讨:购买二手车时考虑的要素

顾客寻求二手车的高性价比,但对实在车况存在忧虑

关于未来考虑购买二手车的人群而言,挑选二手车最首要的原因是二手车的性价比较高,购买二手车意味着能够花贱价享用高级车。此外,经过运用的二手车各方面功用已磨合结束,杰出的驾驭体会也是顾客较为垂青的要素。

关于不考虑购买二手车的人群而言,他们以为二手车质量真假难辨,忧虑买到质量造假的残次二手车。此外,新车降价增配对其招引力较低,阐明价格不是招引力最大的要素,对二手车质量的忧虑是其不考虑二手车的最根本原因。

顾客研讨:对二手车途径的挑选偏好

二手车电商商场认可度较高,车辆点评功用最被顾客垂青

因为二手车买卖商场给顾客带来的快捷性、多挑选性以及牢靠感,77.4%的顾客会在购买二手车时挑选线下二手车买卖商场。挑选二手车电商购车的顾客比例高达72.6%,阐明顾客对二手车电商的承受度和认可度现已处于较高水平。

经过顾客对二手车电商认知调研发现,二手车电商供给的专业车辆点评是顾客最为垂青的,专业详尽的车辆点评能够在必定程度上削弱信息不对称,缓解顾客对二手车实在车况的忧虑。

二手车职业的未来添加期

2019年,职业开端进入车源充沛的买卖量添加波峰

我国乘用车的一般置换年限在4年以上,故二手车的买卖顶峰较新车商场存在约4年的滞后时刻。2008-2010年是我国新车销量敏捷添加的时期,因为其时乘用车的置换年限较长,车源流入二手车商场并开端活泼买卖的实践开端时刻点为2014年,我国二手车职业规划的敏捷扩展正呈现在这一阶段。与此一起,新车商场再次于2013和2016年迎来两次跳跃式添加,而2016-2018年间二手车商场即以持续添加的买卖规划作出回应。跟着乘用车保有量的持续添加、一般置换时刻的缩短、均匀流转次数的扩展,2019将年是很多乘用车进入二手车商场的敞开时刻。

趋势一:商业方式逐渐掩盖全产业链

在产业链思想下,二手车买卖将转为电商主体的根底事务

如前文所述,在二手车电商活泼推进二手车职业数字化的一起,新的赢利池也在被逐渐开发。许多二手车电商的开展方向已不局限于“C-B-C”方式下的某一细分类别,而是企图掩盖“C-B-C”方式的全链条和整个轿车产业链的部分下流环节。仅经过买卖佣钱和金融服务获取赢利将难以防止商业方式的趋同化,但在产业链思想下,车辆的流转不再是简略的残值处理,二手车电商的线上优势能够使其自营或参加轿车消费金融、轿车保险、轿车维护和其他后商场事务。

相对上述衍生事务而言,二手车买卖仍然是二手车电商的获客根底。艾瑞以为,更具竞赛力的二手车电商在未来的战略规划中会将二手车买卖作为根底事务,将事务向整个轿车职业的下流环节延伸,以差异化战略稳固优势。

趋势二:企业开展重心将搬运晋级

职业开展至瓶颈阶段,服务和运营成下阶段开展重心

我国二手车电商将前期开展重心放于商场推广方面,企图选用“洪流漫灌”的方式快速度过生长期,成功抢占二手车商场。但是,巨量广告当然起到了进步本身商场比例和教育商场的作用,但二手车电商职业全体商场浸透率添加幅度并不行观,在开展期内遇到添加瓶颈。

二手车电商将资源和注重度向获客方面的歪斜导致其忽视了服务质量的进步和事务方式的完善,诚信缺失和功率低下问题仍然存在,二手车电商并未从根本上处理阻止二手车职业开展的痛点,因而商场关于二手车电商的承受度有限。

据此判别,未来2-3年内二手车电商持续抢占商场的一起,会将开展重心向服务质量进步和事务方式完善方面歪斜,深化探究促进二手车职业开展的新途径。

趋势三:车企将主导纯电动轿车处置

电商主体参加二手纯电动轿车买卖的收益非常有限

二手纯电动轿车是二手新能源轿车处置的重难点。动力电池本钱一般占纯电动轿车本钱的35%,结合前文对动力电池容量衰减与折旧的剖析,虽然动力电池的一般运用寿命可达5年以上,但遭到前期技术水平的束缚,电池的衰减速度远大于预期值,已进入二手商场的少数纯电动轿车会将电池替换的本钱转嫁在购车人身上,商场抗性无法防止。且跟着新能源轿车的开展和保有量的扩展,很多的汰换车型作为前期产品已无法习惯商场需求的改变,这些车型对经销商与顾客的招引力将大幅下降,二手车电商在商场抗性较大的状况下难以获利;反观车企则可凭仗其优势范畴完结车辆残值运用的最大化。

趋势四:职业标准随集中度进步而至

头部电商开端占有更大比例,从而推进职业标准的构成

“非标职业”一直是我国二手车职业的外界形象。除方针与法规束缚外,促进职业标准的构成还要依托各企业协力。我国二手车职业具有显着的涣散性和不标准性。首要,除正规经销商外,还有为数众多的“黄牛”参加其间。虽然买卖中的“帕累托最优”无法完结,但“黄牛”的存在确实影响了实践成交价格的改变。其次,关于二手车辆的点评与整备缺少有清晰的点评系统,且无官方文件参照,事端车买卖等“灰色地带”长期存在。有必要供认,电商的入局极大进步了二手车职业的透明度、运转功率和标准性,且几家头部电商主体的商场比例正逐渐扩展。

商场比例的扩展意味着电商主体在职业界更多的话语权和影响力。现在,电商主体在二手车买卖中出具的陈述已相对全面,但遭到轿车后商场服务网络不健全的影响,部分重要计算项仍存在缺失。参照老练商场下头部企业对职业标准的刻画,咱们有充沛的理由信任商场端具有处理上述问题的力气,但一起也要给整个轿车商场必定的时刻和空间对各环节做出调整。

趋势五:电商将自动脱节“电商标签”

数据中台渐受注重,融资租借将与二手车树立深度联络

在职业的数字化抵达必定水平后,传统二手车经销商和电商均具有了“线上+线下”的事务才能。因而,电商主体的互联网布景正在淡化。但是,电商在数字化中先于其他主体把握了很多的车辆和用户数据;一起,后台的数据剖析难以直接与前台产品树立联络并达到相应事务与发明事务的实时战略诉求。在这一布景下,数据中台的建立开端遭到了电商注重。以车置宝为例,该企业活泼建立数据中台,并首先运用于云检测服务。

另一方面,轿车融资租借正在我国商场鼓起。这项占美国新车销量近30%的事务现在在我国仅占缺少5%的比例,其远景不容小觑。因为该事务会发生很多的二手车源,加之融资租借主体对二手车辆的处置才能有限,故高效的二手车电商可作为融资租借处置车辆的最佳途径之一。值得一提的是,部分电商凭仗二手车处置才能完结了在融资租借范畴的敏捷开展。

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